Wealth Management Specialist

Per Iccrea Banca all’interno della U.O. Presidio Retail Centro-Ovest, inserita nell’Area CBO, cerchiamo una/un Wealth Management Specialist che contribuirà a implementare le politiche di allocazione di asset all'interno delle linee di gestione di portafoglio al fine della sua ottimizzazione, sulla base dei profili di rischio dei clienti e delle aspettative di rendimento. La persona si occuperà del conseguimento degli obiettivi previsti per il segmento di mercato di competenza, presidiando il raggiungimento dei risultati commerciali attesi e intervenendo per correggerne l’andamento dove necessario nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti.

Queste Le Principali Attività

• Individuare specifiche esigenze sul territorio al fine di condividere eventuali proposte di integrazione all’offerta commerciale (nonché al connesso Piano Commerciale di Gruppo) con il Responsabile del Presidio Retail;
• Fornisre supporto specialistico alle competenti strutture delle Banche Affiliate su tematiche di prodotto/servizio/formazione/mercato, nonché l’assistenza commerciale sui prodotti wealth management, al fine di garantirne il continuo aggiornamento e agevolare l’attuazione delle politiche commerciali;
• Supportare le Banche Affiliate nella definizione e implementazione dei relativi piani Commerciali;
• Provvedere, anche relativamente ai canali digitali, a supportare le Banche Affiliate nella realizzazione delle attività di marketing, campaign management e Customer Satisfaction;
• Supportare nelle attività di monitoraggio dei risultati commerciali delle Banche Affiliate;
• Garantire la qualità dell’offerta dei prodotti e servizi offerti dalle Banche Affiliate.

Requisiti Richiesti Per Presentare La Tua Candidatura

• Laurea in uno dei seguenti ambiti:
• Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
• Finanza
• Economia e Diritto per l’Impresa

Esperienze Pregresse

• Precedente esperienza di almeno 3 anni in ambito commerciale preferibilmente in società di asset management o assicurazioni vita.

Completano Il Profilo

• Conoscenza dei processi/servizi/prodotti wealth management e mercati finanziari;
• Competenze nell’analisi di dati e delle informazioni dei relativi report e cruscotti aziendali;
• Padronanza del pacchetto Office con particolare riferimento a Excel;
• Buone capacità di orientamento al cliente, comunicazione, lavorare in gruppo, negoziazione;
• Disponibilità a spostarsi sul territorio;
• Conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Roma/Firenze

Orario di lavoro settimanale: 37 ore

Contratto: Tempo Indeterminato

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l'attenzione delle diversità, l’inclusione e la tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso.