Servizio clienti

Client Service Specialist

Quaestio Capital Management è una Società di Gestione del Risparmio indipendente italiana, con una prospettiva globale, che ha l’obiettivo di investire i capitali raccolti presso i propri clienti – principalmente istituzionali - coniugando la tecnologia, la ricerca e l’esperienza diretta sui mercati.

La Società sta cercando una risorsa che entri a far parte del Team di Client Service, attualmente formato da 2 persone, con riporto al responsabile di funzione.

Attività

La risorsa si occuperà degli aspetti legati alle attività di collocamento dei propri prodotti sia direttamente che presso la rete distributiva, in coordinamento con i service providers esterni nonché con le strutture societarie.

Le principali attività di cui il candidato dovrà occuparsi sono:

• in coordinamento con i Service Providers, raccolta ed esecuzione ordini di compravendita quote dei fondi della Casa e relativo calcolo della ritenuta, ove applicabile;
• Segnalazioni di Vigilanza;
• Onboarding della clientela con puntuale focus sull’Adeguata verifica, nonchè la profilatura ai fini Mifid;
• Assistenza clienti su tematiche amministrative/operative afferenti i propri investimenti (predisposizione estratti conto - reportistica ad hoc periodica; richieste spot);
• Predisposizione ed aggiornamento periodico, con l’ausilio dei Service Provider, della documentazione/reportistica legale (KID/KIID- EMT EPT);
• Predisposizione ed aggiornamento periodico della documentazione d’offerta per il Collocamento in proprio e/ tramite reti distributive terze (Moduli di Sottoscrizione);
• Assistenza alle reti distributive/promotori finanziari su tematiche amministrative/ operative afferenti gli investimenti della propria clientela (censimenti anagrafici - reportistica ad hoc periodica; richieste spot);
• Efficientamento dei processi e delle procedure operative.

Profilo

Laurea in materie Economiche presso Facoltà di Scienze Politiche / Economia, con precedente esperienza di 3-5 anni in posizione di Font/Middle-office in primarie Società di Gestione del Risparmio italiane e/o estere, e con approfondita conoscenza dei Fondi Comuni di Investimento UCTIS e/o Alternativi.

Conoscenza delle principali norme di riferimento in ambito di risparmio gestito ed aggiornamento continuativo al passo con l’evoluzione normativa (UCTIS IV; AIFMD; Mifid II, Antiriciclaggio e normativa fiscale).

Buona predisposizione nella gestione delle relazioni

Predisposizione al lavoro di Team, “can do” attitude ; capacità di gestione delle attività in modalità “multitasking”; capacità di problem-solving e flessibilità organizzativa.

Ottima conoscenza della lingua inglese e padronanza dei principali strumenti informatici (Pacchetto Office).

Disponibilità immediata.