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Panoramica di Presentazione

La posizione di Consulente Finanziario si inserisce all'interno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta. Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con forte attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo.

Job Title e finalità del ruolo

Job Title: Consulente Finanziario

Finalità del ruolo:

Fornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente.

Valori aziendali

• Centralità del cliente e attenzione alle sue esigenze
• Integrità, trasparenza e conformità normativa
• Eccellenza nella consulenza e nella qualità del servizio
• Innovazione e sviluppo continuo delle competenze
• Responsabilità nella gestione del patrimonio affidato

Organigramma

Il Consulente Finanziario opera all'interno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale. Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela.

Principali responsabilità

• Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisito
• Analizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientela
• Definire e proporre soluzioni di investimento, risparmio e protezione
• Monitorare l'andamento dei portafogli e aggiornare le strategie
• Garantire una consulenza continuativa e personalizzata
• Rispettare le normative di settore e le policy aziendali
• Contribuire allo sviluppo commerciale della rete

Competenze Tecniche (Hard Skills)

• Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti di investimento
• Nozioni di pianificazione finanziaria e asset allocation
• Familiarità con prodotti bancari, assicurativi e di investimento
• Conoscenza della normativa finanziaria e regolamentare di settore
• Utilizzo di strumenti digitali e piattaforme di gestione clienti (CRM)

Abilità personali (Soft Skills)

• Eccellenti capacità relazionali e comunicative
• Orientamento al cliente e alla consulenza personalizzata
• Capacità di ascolto attivo e analisi dei bisogni
• Spiccata attitudine commerciale e orientamento agli obiettivi
• Problem solving e gestione autonoma delle attività
• Affidabilità, etica professionale e riservatezza

Condizioni di contratto

Sede di lavoro:

Presso le sedi territoriali della rete bancaria con possibilità di operatività su appuntamento anche fuori sede.

Orario di lavoro e Work Life Balance:

Orario flessibile orientato al raggiungimento degli obiettivi, con autonomia nella gestione dell'agenda e forte attenzione all'equilibrio tra vita professionale e personale.

Tipologia contrattuale:

Inserimento con contratto di collaborazione o dipendenza, con percorso di crescita professionale strutturato e sistema retributivo composto da fisso + variabile legato ai risultati.

Etjca Group S.P.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005).

L'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.M.I., e indipendentemente da età, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei D.Lgs. 215/2003 e 216/2003.

Si invitano i candidati a prendere visione dell'informativa privacy (Reg. UE 679/2016 c.D. GDPR) pubblicata sul sito

Il servizio è gratuito.