Senior Associate / Associate Director
Descrizione dell'offerta
Senior Associate / Associate Director – Debt Advisory
Una società di advisory finanziario ricerca un/una Senior Associate / Associate Director per il potenziamento della practice Debt Advisory, con focus su operazioni di leveraged finance, rifinanziamenti, strutture ibride e soluzioni di debito a supporto di operazioni M&A e percorsi di crescita.
Il ruolo prevede coinvolgimento diretto sia nell’origination sia nella gestione completa dei processi di execution, in collaborazione con investitori, istituti finanziari e realtà corporate mid‑market.
Responsabilità
- Sviluppo e gestione di relazioni con fondi di private equity, istituti finanziari, imprenditori e CFO.
- Origination di opportunità in: leveraged finance, acquisition financing, unitranche, refinancing, capex financing e debt restructuring.
- Preparazione e supervisione di pitch, materiali commerciali e proposte di mandato.
- Coordinamento delle fasi di analisi, strutturazione, market sounding, lender education e negoziazione.
- Redazione e revisione di modelli finanziari, Information Memorandum, term sheet e lender presentation.
- Gestione delle interazioni con banche, fondi di private debt e advisor esterni.
Requisiti
- Laurea in Economia, Finanza, Ingegneria o discipline affini.
- 4–7 anni di esperienza in Debt Advisory, Corporate Finance, Leveraged Finance, Investment Banking o Private Credit.
- Conoscenza approfondita dei prodotti di debito e dei mercati del credito.
- Ottima padronanza della modellistica finanziaria e dell’analisi di bilancio.
- Attitudine al problem solving, autonomia e capacità di gestione di processi complessi.
Location
Milano