Gestore Affluent - BCC (Reggio Emilia)

Categoria Categoria:

Financial Services

Luogo di lavoro Luogo di lavoro:

Reggio Emilia

Istituto di Credito Cooperativo fortemente radicato nel territorio, ricerca una figura di Gestore Affluent

Responsabilità

Sviluppare e ampliare la base clienti attraverso attività consulenziali mirate e coerenti con i valori della Banca e con forte attenzione alla clientela del territorio.

Gestire un portafoglio di clientela affluent con prospettiva di crescita e sviluppo.

Curare la relazione con i clienti affluent (target: fino a 500.000 euro di patrimonio), garantendo una consulenza completa, tecnica e comportamentale.

Valorizzare l'offerta di consulenza evoluta, basata su strumenti digitali avanzati, algoritmi di analisi dei bisogni, reportistica evoluta e screening patrimoniale completo (finanza, previdenza, assicurazioni).

Proporre prodotti finanziari e assicurativi adeguati al profilo del cliente, utilizzando la piattaforma della banca che dà accesso a Player Globali.

Contribuire agli obiettivi di redditività della filiale, in particolare aumentando la percentuale di gestito.

Sviluppare la componente assicurativa (ramo I, danni) con utilizzo delle competenze IVASS.

Collaborare con il team di filiale (corporate, small business, mass market), garantendo coordinamento e visione integrata del cliente.

Requisiti

Background in ambito bancario/finanziario nel ruolo di gestore affluent.

Gestione di portafogli almeno tra i 40 e i 45 milioni, target di trasferibilità: 5 milioni in 12 mesi.

Conoscenze tecniche solide.

Abilitazione MIFID II; gradita iscrizione OCF EFPA.

Abilitazione IVASS o disponibilità a conseguirla.

Spiccate capacità comunicative e relazionali.

Capacità di posizionarsi come referente consulenziale qualificato.

Forte senso etico e adesione ai valori cooperativi.

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