Consulenti Finanziari Senior
Descrizione dell'offerta
Per primaria realtà Banking attiva su tutto il territorio nazionale, specializzata in consulenza finanziaria e investimenti, stiamo ricercando:
CONSULENTI FINANZIARI SENIOR (+2O milioni di portfolio) per il Lazio, Abruzzo, Emilia
Il/la professionista - di comprovata ed elevata seniority - si dedicherà ad una consulenza patrimoniale olistica, attraverso una gestione del portafoglio altamente personalizzata. Proporrà soluzioni di investimento su misura, utilizzando gestioni patrimoniali o mandati di consulenza evoluta (Strategic Advisory) che si adattano agli obiettivi specifici di rendimento e rischio del cliente.
Principali responsabilità:
- Analisi della situazione finanziaria del cliente
- Pianificazione finanziaria personalizzata
- Consulenza sugli investimenti e gestione del portafoglio
- Relazione personale con il cliente
- Educazione finanziaria e aggiornamento continuo
Requisiti richiesti:
- Iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF)
- +20 milioni di portfolio
- Esperienza consolidata nel ruolo di consulente finanziario o private banker, preferibilmente con clientela “affluent” o high net worth.
- Capacità di gestire patrimoni elevati e relazioni con clienti sofisticati.
- Conoscenza approfondita del mercato finanziario, strumenti di investimento e pianificazione patrimoniale.
- Capacità di affrontare esigenze complesse, inclusa pianificazione fiscale/familiare e wealth management (o collaborare con specialisti su questi temi)
- Capacità di relazione e fiducia con clienti molto esigenti
- Comunicazione chiara e trasparente
- Gestione di situazioni complesse (conflitti, volatilità dei mercati)
- Approccio consulenziale strategico, basato su analisi approfondite e listening attivo
Rapporto di lavoro a Partita IVA con offerta economica altamente competitiva e personalizzabile rispetto alla seniority del profilo del candidato/a
Società di ricerca e selezione del personale accreditata presso Min.Lav. Aut. Min. N. del 26 Aprile 2022. KeyPartners Italy S.R.L. tratta i dati dei soggetti interessati nel rispetto della normativa sulla privacy. Si invitano gli interessati – prima di fornire propri dati personali – a consultare l’Informativa sulla privacy ex art. 13 e 14 GDPR