Consulente Finanziario (supporto e formazione Rete)

Overview

• Realtà bancaria fortemente radicata sul territorio
• 6/7 anni di esperienza pregressa in ambito consulenza finanziaria

Azienda

Primaria realtà bancaria fortemente radicata sul territorio, caratterizzata da un modello di servizio orientato alla qualità della consulenza e alla valorizzazione della relazione con la clientela.

Offerta

La risorsa si occuperà di:

• Supportare i consulenti finanziari delle filiali nella gestione della consulenza agli investimenti, in particolare per quanto riguarda il collocamento di fondi comuni di investimento e le soluzioni di gestione patrimoniale
• Coordinare funzionalmente i consulenti finanziari delle filiali assegnate, assicurando la corretta applicazione delle direttive e delle linee guida definite dall'Area Finanza
• Trasmettere sul territorio indicazioni operative, strumenti e practice in ambito consulenza finanziaria
• Affiancare le filiali nella gestione dei clienti di maggiore rilevanza, supportando la costruzione di soluzioni di investimento coerenti con i profili e gli obiettivi della clientela
• Presidiare un perimetro definito di filiali, garantendo continuità, qualità e coerenza nel modello di consulenza
• Collaborare attivamente con l'Area Finanza, contribuendo allo sviluppo e al miglioramento dei servizi di consulenza

Competenze ed esperienza

Il/La candidato/a ideale ha:

• Esperienza di almeno 6/7 anni maturata in ambito consulenza finanziaria , preferibilmente all'interno di contesti bancari strutturati
• Competenze consolidate nel collocamento di fondi comuni di investimento e nelle attività di gestione patrimoniale
• Esperienza nella gestione diretta della relazione con il cliente e/o nel supporto alla rete di consulenti finanziari
• Conoscenza dei processi di consulenza e dei principali strumenti finanziari
• Costituisce titolo preferenziale la conoscenza o l'esperienza nel collocamento di prodotti assicurativi
• Buone capacità organizzative, attitudine al lavoro in team e capacità di operare in autonomia sul territorio
• Approccio collaborativo e orientato al supporto, senza gestione diretta di portafogli clienti

Completa l'offerta

• Inserimento all'interno dell'Area Finanza della Banca
• Ruolo di supporto e coordinamento, senza intestazione diretta dei clienti, che rimangono in carico alle filiali
• Attività a elevata mobilità sul territorio di competenza
• Contesto solido e strutturato, volto alla qualità della consulenza e allo sviluppo delle competenze