Consulente finanziario

Descrizione dell'azienda Credipass è una società indipendente leader nella mediazione creditizia, con una rete di oltre 750 consulenti professionisti presenti su tutto il territorio nazionale. Grazie a solide partnership con i principali istituti di credito, offre ai clienti la possibilità di confrontare numerose soluzioni e di essere accompagnati in modo consapevole verso la scelta più adatta ai propri progetti. I promotori creditizi lavorano al fianco delle persone analizzando esigenze, preferenze e aspettative, selezionando i migliori prodotti di credito disponibili e costruendo coperture assicurative personalizzate. L’indipendenza di Credipass consente di proporre un’ampia gamma di opportunità che va oltre le soluzioni offerte dalla singola banca, garantendo un servizio trasparente e orientato al cliente.

Descrizione del ruolo Cerchiamo un Consulente finanziario con sede di lavoro a Olbia per un inserimento full time in presenza. La/il consulente finanziario gestirà le relazioni con clienti privati e imprese, analizzando il profilo economico e le esigenze di credito per proporre soluzioni personalizzate. Nel quotidiano, si occuperà di raccogliere documentazione, effettuare analisi di fattibilità, confrontare i prodotti offerti dai diversi istituti e presentare le opzioni più adatte in modo chiaro e comprensibile. Inoltre, curerà il monitoraggio delle pratiche, manterrà aggiornate le informazioni sui prodotti finanziari e collaborerà con la rete di partner bancari per garantire tempi rapidi e un elevato livello di servizio.

Qualifiche

È richiesta una buona padronanza di finance e investments per valutare le diverse soluzioni di credito e di investimento e illustrarle in modo chiaro.

Esperienza in financial advisory, preferibilmente maturata in ambito bancario o di mediazione creditizia, con attenzione alla personalizzazione della consulenza.

Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o giuridiche, iscrizione o possibilità di iscrizione agli albi previsti dalla normativa di settore, oltre a capacità di comunicazione, orientamento al cliente, precisione e attitudine al lavoro di squadra.

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