Consulente Finanziario

SoldiExpert SCF è una delle prime Società di Consulenza Finanziaria Indipendente (SCF) in Italia, autorizzata e iscritta all'Albo OCF e ha sede operativa a Lerici (Sp) e sede distaccata a Milano. Fondata nel 2001 da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, offriamo consulenza senza conflitti di interesse su tutte le asset class (azioni, obbligazioni, ETP, fondi, SICAV) e problematiche patrimoniali.

Ci distinguiamo per il nostro modello unico, basato sulla Rete, su solide relazioni con il cliente e su un forte approccio fintech e digitale. Assistiamo clienti in tutta Italia fornendo un'alternativa concreta e smart alla consulenza bancaria tradizionale.

La Posizione: Consulente Finanziario Junior

Ricerchiamo una risorsa dinamica e motivata con una duplice passione: la finanza e la comunicazione digitale. Il ruolo è cruciale per supportare l'efficienza operativa e la crescita strategica della nostra presenza online.

Le Responsabilità e Attività Principali:

• Supporto alla Consulenza Senior: Assistere il team nella fornitura di servizi di Financial Planning e consulenza patrimoniale. Ciò include l'analisi delle situazioni finanziarie dei clienti e la preparazione di report, analisi e documenti ufficiali.
• Produzione e Gestione Contenuti (Content Marketing): Supportare attivamente la generazione di contenuti testuali e multimediali (analisi, report, video) per il Blog, il canale YouTube, le piattaforme social e la newsletter.
• Relazioni con la Clientela: Svolgere attività di contatto e supporto alla clientela (ruolo possibile solo se in possesso o in via di conseguimento dell'iscrizione all'Albo OCF).

NON è richiesto un portafoglio clienti.

Requisiti Fondamentali:

• Competenze Finanziarie: Ottima conoscenza teorica e pratica di Finance e Investimenti (azioni, obbligazioni, ETF, fondi). Laurea in Economia, Finanza o campi correlati è preferenziale.
• Competenze Digitali & IT: Ottima conoscenza informatica, della Rete, dei social network e delle nuove tecnologie.
• Forte motivazione a lavorare nel mondo digitale/Fintech.
• Capacità Relazionali: Ottime capacità dialettiche, relazionali e attitudine a lavorare in team.
• Albo OCF: Possesso dell'iscrizione all'Albo OCF come Consulente Finanziario, o forte motivazione a conseguirla nei prossimi mesi, indispensabile per l'attività di relazione con la clientela.

Costituiscono Titolo Preferenziale:

• Certificazioni: Iscrizione già conseguita all'Albo OCF (preferibilmente nella sezione Autonomi).
• Competenze Digitali Avanzate: Familiarità con logiche SEO, digital marketing (es. Google Adwords) e strumenti come CMS (es. WordPress), CRM (Sugar CRM) e editing audio/grafico/video.
• Soft Skills: Abilità nei rapporti interpersonali e nel lavoro in team, cura dei dettagli, qualità del lavoro e apprendimento veloce.

Contratto e Modalità di Lavoro

• Inquadramento: Valutiamo l'inserimento con contratto di Tirocinio, Apprendistato, Tempo Indeterminato/Determinato, a seconda del profilo e dell'esperienza pregressa, con l'obiettivo di stabilire comunque un rapporto di lungo termine.
• Lavoro Ibrido/Sede: La società opera in modalità ibrida. Tuttavia, si richiede un periodo iniziale di affiancamento e formazione presso soprattutto la sede operativa di Lerici (SP), con modalità da concordare.

Se sei interessato e vuoi fissare un colloquio invia il tuo CV ( ) e una lettera di presentazione