Consulente finanziario indipendente

Consulente Finanziario – Four Your Future SCF Modalità di lavoro:

da remoto

Disponibilità richiesta:

full time

Chi cerchiamo Four Your Future SCF ricerca un professionista motivato a crescere nella consulenza finanziaria indipendente, con una clientela già avviata,

anche composta da pochi clienti .

L’opportunità è rivolta sia a consulenti provenienti dal settore bancario o dalle reti che desiderano passare all’indipendenza, sia a consulenti già indipendenti che vogliono ampliare la propria clientela e collaborare con un team di professionisti con competenze complementari.

Descrizione del ruolo La persona selezionata seguirà le relazioni con i clienti, analizzandone la situazione economica, finanziaria e patrimoniale ed elaborando piani personalizzati.

Le principali attività comprendono:

Raccolta e analisi dei dati finanziari e patrimoniali.

Elaborazione di piani finanziari e raccomandazioni di investimento coerenti con gli obiettivi e il profilo di rischio dei clienti.

Monitoraggio dei portafogli e aggiornamento periodico della pianificazione.

Analisi della posizione contributiva e delle prospettive pensionistiche INPS.

Sviluppo della clientela e costruzione di relazioni professionali durature.

Requisiti e competenze

Esperienza nella consulenza finanziaria e una prima base di clienti, anche limitata.

Competenze nell’analisi degli strumenti finanziari e nella costruzione di portafogli diversificati.

Conoscenze di pianificazione previdenziale, con una prima esperienza nell’analisi pensionistica INPS e nella lettura degli estratti contributivi.

Iscrizione all’Albo OCF

Conoscenza della normativa di settore e attenzione alla trasparenza e alla tutela del cliente.

Familiarità con gli strumenti digitali per videocall, analisi e reportistica.

Cerchiamo una persona con

forte motivazione per questa professione , disinvoltura nelle relazioni, capacità di ascolto e chiarezza nella comunicazione. Valorizziamo lo spirito di iniziativa, l’autonomia e la volontà di crescere, sviluppando le proprie competenze e la propria clientela.

Compensi professionali superiori alla media di mercato.

Copertura di tutte le spese relative al percorso di iscrizione necessario per operare nella consulenza finanziaria indipendente.

Possibilità di acquisire nuovi clienti attraverso call con utenti di una piattaforma di educazione finanziaria interessati al servizio di consulenza.

Possibilità di tenere workshop di educazione finanziaria presso grandi aziende.

Confronto e collaborazione con professionisti specializzati in ambito finanziario, previdenziale e patrimoniale.

Possibilità di lavorare da remoto e sviluppare la propria attività all’interno di Four Your Future SCF.

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