Consulente Finanziario Indipendente

SoldiExpert SCF è una delle prime Società di Consulenza Finanziaria Indipendente (SCF) in Italia, autorizzata e iscritta all'Albo OCF e ha sede operativa a Lerici (Sp) e sede distaccata a Milano. Fondata nel 2001 da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano e con un team di 8 persone, offriamo consulenza senza conflitti di interesse su tutte le asset class (azioni, obbligazioni, ETP, fondi, SICAV) e problematiche patrimoniali.

Ci distinguiamo per il nostro modello unico, basato sulla Rete, su solide relazioni con il cliente e su un forte approccio fintech e digitale. Assistiamo clienti di tutte le taglie in tutta Italia fornendo un'alternativa concreta e smart alla consulenza bancaria tradizionale.

Cerchiamo una persona che ami fare questo lavoro, che viva come una missione aiutare gli investitori comuni a investire meglio i loro risparmi e a fare una corretta pianificazione finanziaria. Il candidato ideale è molto appassionato di finanza, perché in questo settore quello che sapevi ieri, domani non basta più.

Se sei una persona estroversa, con ottime capacità relazionali e di lavoro sia in team sia indipendente, dotata di spirito critico, attenta ai dettagli e a cui piace affrontare nuove sfide, umane e tecnologiche manda la tua candidatura ma solo dopo aver letto sotto alcune info extra e cosa ricerchiamo:

La Posizione: Consulente Finanziario Junior Ricerchiamo una risorsa dinamica e motivata con una duplice passione: la finanza e la comunicazione (digitale e non).

Le Responsabilità e Attività Principali:

• Supporto alla Consulenza Senior: Assistere il team nella fornitura di servizi di Financial Planning e consulenza patrimoniale. Ciò include l'analisi delle situazioni finanziarie dei clienti e la preparazione di report, analisi e documenti ufficiali.
• Produzione e Gestione Contenuti (Content Marketing): Supportare attivamente la generazione di contenuti testuali e multimediali (analisi, report, video) per il Blog, il canale YouTube, le piattaforme social e la newsletter.
• Relazioni con la Clientela: Svolgere attività di contatto e supporto alla clientela (ruolo possibile solo se in possesso o in via di conseguimento dell'iscrizione all'Albo OCF).

NON è richiesto un portafoglio clienti.

Requisiti Fondamentali:

• Competenze Finanziarie: Ottima conoscenza teorica e pratica di finanza personale (azioni, obbligazioni, ETF, fondi). Laurea in Economia, Finanza o campi correlati è preferenziale.
• Competenze Digitali & IT: Ottima conoscenza informatica, della Rete, dei social network e delle nuove tecnologie.
• Forte motivazione a lavorare nel mondo digitale/Fintech.
• Capacità Relazionali: Ottime capacità dialettiche, relazionali e attitudine a lavorare in team.
• Albo OCF: Possesso dell'iscrizione all'Albo OCF come Consulente Finanziario, o forte motivazione a conseguirla nei prossimi mesi, indispensabile per l'attività di relazione con la clientela.

Costituiscono Titolo Preferenziale:

• Certificazioni: Iscrizione già conseguita all'Albo OCF (preferibilmente nella sezione Autonomi).
• Competenze Digitali Avanzate: Familiarità con logiche SEO, digital marketing (es. Google Adwords) e strumenti come CMS (es. WordPress), CRM (Sugar CRM) e editing audio/grafico/video.
• Soft Skills: Abilità nei rapporti interpersonali e nel lavoro in team, cura dei dettagli, qualità del lavoro e apprendimento veloce.

Contratto e Modalità di Lavoro

• Inquadramento: Valutiamo l'inserimento con contratto di Tirocinio, Apprendistato, Tempo Indeterminato a seconda del profilo e dell'esperienza pregressa, con l'obiettivo di stabilire comunque un rapporto di lungo termine.
• Lavoro Ibrido/Sede: La società opera in modalità ibrida. Tuttavia, si potrebbe richiedere un periodo iniziale di affiancamento e formazione presso soprattutto la sede operativa di Lerici (SP) o Milano con modalità da concordare.

Ai fini del colloquio valuteremo come fondamentali il possesso di almeno 3 di 4 dei seguenti requisiti e si prega di tenerne conto prima di inviare richiesta:

• l'iscrizione all'Albo OCF dei consulenti finanziari o comunque l'intenzione di sostenerlo nei prossimi mesi
• la conoscenza non solo teorica degli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF..) e dei mercati quotati dove sono negoziati
• la raggiungibilità (massimo un'ora) del nostro ufficio di Lerici (SP) o Milano (centro)
• saper redigere e gestire contenuti per il blog aziendale, i social, YouTube e l'Ufficio Studi

Se sei interessato e hai almeno 3 dei 4 requisiti sopra e vuoi fissare un colloquio invia il tuo CV ( ) Grazie dell'attenzione!