Consulente Finanziario Indipendente Junior

Posizione

Consulente Finanziario Indiepndente Junior

Località

Roma, in parte in sede e in parte da remoto.

Descrizione generale

Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini®, attività di Stefano Biciocchi CFA, per funzioni diverse.

Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

Attività principali

- Attività commerciale inbound da campagne online:

o Primo contatto

o Corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente

o Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata

o Proposta dei servizi di consulenza

- Aggiornamento del CRM e attività di follow-up

- Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social

- Supporto per l’onboarding dei clienti:
contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente

- Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, e.G. formazione, consulenza previdenziale

In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via e con crescente autonomia di consulenza MiFID per i clienti a lui affidati.

Attività di supporto e diverse

- Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati

- Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)

- Preparazione di materiali informativi

- Supporto operativo e organizzativo

Requisiti tecnici

Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).

Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.

Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.

Preferibilmente:

- esperienza commerciale (acquisizione clienti)

- esame OCF superato

Attitudini personali

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Possibilità di crescita e sviluppo professionale

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Termini della collaborazione

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Come Candidarsi

Invia il tuo CV e un video di presentazione a

Suggerimenti per il video

Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e/o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando/da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

Sei un consulente senior? (indipendente o abilitato all’offerta fuori sede)

Contattami liberamente ( o ) per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.